市場分析

6月26日の韓米造船投資MoUは、造船セクターを単なる受注残の物語から、設備能力、資金支援、立ち上げ実行力を問う相場へ押し戻した。韓国、米国、日本、欧州で見るべきポイントが少しずつ違ってきた。

6月29日の韓国の大型投資計画は、AI半導体相場の論点を単なるHBM価格から設備増強と立ち上げ能力へ移しつつあります。Micronの好決算で需要の強さは確認された一方、次の焦点は本当に作れるのかです。