전력망

AI 테마가 반도체만으로는 설명되지 않기 시작했다. 6월 26일 로이터의 Chevron 데이터센터 전력 계약 확대 보도, Siemens Energy의 계통 연결 지연 경고, Mitsubishi Power의 와이오밍 터빈 배정, HD Hyundai Electric의 북미 초고압 수주가 모두 같은 방향을 가리킨다. 다음 병목은 전력 인프라다.

AI 장세의 초점이 반도체를 넘어 변압기, 개폐장치, 변전 설비, 그리고 데이터센터 전력 확보 문제로 빠르게 옮겨가고 있다.

미국 전력망 스트레스, 일본의 SF6 프리 개폐장치, 독일의 계통 안정화 변압기, 한국 업체들의 북미 데이터센터 전력장비 공략은 같은 병목을 가리킨다.

시장 시선이 GPU에서 변압기, 스위치기어, 송배전 소프트웨어로 넓어지고 있다. 미국, 유럽, 일본, 한국 모두에서 ‘AI 설비를 실제로 전력망에 붙일 수 있느냐’가 핵심 이슈가 되고 있다.