도쿄일렉트론

마이크론의 강한 실적은 미국 종목 하나를 올린 데서 끝나지 않았습니다. SK하이닉스, 도쿄일렉트론, ASML, 그리고 반도체 ETF까지 함께 움직이며 AI 메모리 랠리 자체가 글로벌 포지셔닝 트레이드가 되고 있습니다.

삼성의 장기 AI 투자 구상, FANUC의 구글 협업과 미국 증설, ABB의 로봇 손기술 강화, 테라다인과 도쿄일렉트론의 협업을 보면 AI 랠리의 다음 무대가 로봇과 테스트 장비, 공장 자동화로 넓어지고 있다.

6월 23일 네덜란드의 참여는 AI 반도체 거래가 수요와 CAPEX만의 게임이 아니라, 누가 신뢰받는 공급망 안에 들어가 있느냐를 따지는 국면으로 바뀌고 있음을 보여준다.

엔비디아의 새 AI PC 전략이 미국 대표주를 넘어 한국 메모리, 일본 장비주, 유럽 ASML까지 하나의 트레이드로 묶고 있다.