Base生態投資機會分析方法 2026年最新投資策略

目錄

• Base鏈數據表現怎麼樣？
• Base鏈上都有哪些項目？
• Base鏈DEX交易量分佈如何？
• Base鏈用戶活躍度表現如何？
• Base鏈收入情況怎麼樣？
• 為什麼我看好Base鏈的產品創新？
• 宏觀環境為什麼利好Base生態？
• Base鏈上的Meme幣機會怎麼把握？
• Base鏈原生DeFi項目有哪些機會？
• Base鏈上的遊戲和NFT項目值得關註嗎？
• Base鏈投資需要註意哪些風險？
• 常見問題解答

最近Base鏈這個Layer2網絡出現瞭爆發式增長，很多朋友問我怎麼分析Base生態的投資機會。作為一個玩瞭3年的幣圈老用戶，我覺得現在正是重新審視Base生態的好時機。

我會從數據維度、產品維度和宏觀維度三個角度來分析Base鏈，幫你找到那些潛在的20倍收益機會。

Base鏈數據表現怎麼樣？

先來看看Base鏈的硬實力數據，這些數字會讓你對Base鏈有個直觀認識。

從TVL（總鎖定價值）來看，Base鏈目前排在全網第八位，TVL達到瞭12.46億美元。這個數字已經超過瞭Avalanche、Polygon和Optimism這些老牌公鏈，表現相當不錯。

更讓我驚喜的是交易量數據。Base鏈的24小時交易量已經沖到全網第五名，僅次於Arbitrum One、BSC、Solana和以太坊主網。從交易活躍度來看，Base鏈甚至不輸給ARB這樣的主流二層網絡。

最關鍵的是增長速度。Base鏈單周交易量增長瞭41.75%，這個增長幅度在所有主流公鏈中是最大的。就算是前段時間很火的Solana，單周也才增長16.78%。雖然體量不同，但Base的增長勢頭確實很猛。

Base鏈上都有哪些項目？

我們進入Base鏈內部看看生態結構。目前Base鏈總TVL約12.4億美元，項目都是按TVL降序排列的。

排名第一的是Aerodrome DEX，TVL大概5.75億美元。

第二名是我們熟悉的Uniswap，在Base上有2.06億美元的TVL。

看完整個應用列表後，我發現一個有意思的現象：Base鏈上很多應用都是以太坊原生應用的部署版本，比如Uniswap、Compound V3、AAVE V3、SushiSwap等等。真正Base原生的應用還比較少，基礎設施還是被以太坊老牌項目占據著。

Base鏈DEX交易量分佈如何？

雖然從TVL看Aerodrome排第一，但實際交易量的分佈很有意思。

Uniswap的24小時交易量是3.4億美元，而Aerodrome才4800萬美元。從7天交易量看，Uniswap有32億美元，Aerodrome隻有3.03億美元，相當於Uniswap一天的交易量。

這說明什麼？雖然TVL上Uniswap排第二，但從實際交易活躍度來看，Uniswap還是牢牢占據Base鏈DEX的第一名。用戶更信任和使用Uniswap這樣的老牌協議。

Base鏈用戶活躍度表現如何？

從活躍錢包數量來看，Base鏈目前有32萬活躍地址，基本和Arbitrum One的36萬相差不多。對於一個剛推出不久的鏈來說，這個數據已經很不錯瞭。

Base鏈收入情況怎麼樣？

收入數據最能反映一條鏈的商業價值。我看到有人專門統計Base鏈的收入情況，數據很亮眼。

隨便截取一天的數據：Base鏈24小時收入中，Coinbase自己能獲得204個ETH，Optimism作為技術提供方能抽成36個ETH，以太坊作為安全保障方能獲得11個ETH。

這個收入水平說明Base鏈是非常賺錢的，商業模式已經跑通瞭。

為什麼我看好Base鏈的產品創新？

從產品角度，Coinbase正在做一些很有前景的創新。

最重要的是Coinbase Wallet，他們想把它打造成AA錢包（抽象賬戶錢包）。什麼意思？現在我們玩鏈上項目需要創建錢包、記助記詞，門檻很高。

但如果用Coinbase的AA錢包，用戶可以直接用Coinbase交易所的資金在鏈上購買NFT、玩遊戲、買Meme幣，不需要單獨創建鏈上錢包。相當於直接從銀行卡扣錢買鏈上資產，大大降低瞭進入門檻。

這個創新如果能實現，就能打通用戶和資金進入鏈上的通道，讓普通用戶更容易參與到鏈上世界。

宏觀環境為什麼利好Base生態？

從宏觀角度看，我們先回顧一下上一輪牛市。當時疫情期間美國大放水，資金存銀行沒利息，正好DeFi出現能提供不錯收益，還能挖平臺幣，形成瞭完美的資金承接。

現在的情況是比特幣ETF通過瞭，正規資金隻能進比特幣，而且這些資金進入後沒法溢出產生輪動效應。目前隻有三類標的漲得好：比特幣（合規資金流入）、背靠美國資本的項目（如Solana生態）、以及Meme幣（盤子小容易拉）。

但我認為距離全面牛市隻差最後一個條件：外部資金環境寬松。一旦美聯儲重新開始放水QE，整個加密市場一定會再次群魔亂舞。

而到那時候，Coinbase的便利通道、Solana的信用卡支付等創新，都已經把用戶和資金進入的門檻降得很低瞭。Base鏈背靠Coinbase和美國資本，在下一輪全面牛市中肯定會有很多機會。

Base鏈上的Meme幣機會怎麼把握？

在Base這個早期生態裡，我主要關註三類投資機會。第一類就是Meme幣。

為什麼關註Meme幣？因為在新生態裡做大項目需要時間，需要開發、運營、推廣。但Meme幣的工作量很少，更適合在早期生態裡吸引流量和註意力。

我目前關註幾個Base鏈上的Meme幣：

• DEGEN：目前單日交易量3.5億美元，排在Base鏈代幣交易量第一名
• BRETT：之前一個早期NFT項目在Base鏈上發的幣
• TOSHI：小恐龍項目，基於Base鏈的標準化Meme coin協議

對於Meme幣交易，我會結合自己的技術分析系統。比如看到DEGEN要形成技術形態突破時，我會等它選擇方向再擇機進入。每個人方法不同，找到適合自己的就行。

Base鏈原生DeFi項目有哪些機會？

第二類機會是基於Base鏈的原生DeFi項目。雖然目前大多數都是以太坊老項目的部署版本，但原生項目會受到Base生態的重點支持。

我選擇瞭兩個原生DeFi項目長期觀察，主要看中它們在生態早期可能獲得的政策傾斜和資源支持。具體項目名字這裡不方便透露，大傢可以自己研究Base鏈上TVL靠前的原生項目。

Base鏈上的遊戲和NFT項目值得關註嗎？

第三類是遊戲和NFT項目。這個賽道我會長期跟蹤，原因很簡單：Base鏈有Coinbase的便利通道，歐美用戶進入門檻極低。

用戶和資金都能很方便地進入Base鏈，所以我覺得要多關註遊戲、NFT、音樂這種有可能被大規模采用的賽道。一旦出現爆款項目，那種機會能讓我們獲利頗豐。

Base鏈投資需要註意哪些風險？

投資Base生態也有風險需要註意。首先是Base鏈目前沒有發幣，也沒有明確的發幣計劃。這意味著無法通過持有原生代幣獲得生態發展紅利。

其次，Base鏈上的原生應用還比較少，大多數都是以太坊項目的部署版本。生態的獨特性和創新性還需要時間驗證。

最後，Meme幣投資風險極高，需要有良好的風控意識和技術分析能力。

最後不管你有沒有這些加密貨幣交易所賬戶，我都強烈建議使用推薦鏈接註冊，你就能獲得全球加密貨幣裡最低的手續費。

大傢不要小看交易手續費，使用推薦鏈接註冊可以獲得全球最低的加密貨幣手續費，能幫你節省非常多錢。

常見問題解答

Q: Base鏈什麼時候會發幣？

A: 目前Base團隊明確表示在未來一段時間沒有明確的發幣需求。可能是因為合規原因，畢竟Coinbase是美股上市公司，發幣涉及監管問題。

Q: Base鏈的手續費貴嗎？

A: 作為以太坊Layer2，Base鏈的手續費比以太坊主網便宜很多，基本和其他主流Layer2差不多。隨著以太坊升級，二層網絡手續費還會進一步降低。

Q: 普通用戶怎麼參與Base生態？

A: 最簡單的方式是註冊Coinbase交易所，使用Coinbase Wallet直接參與Base鏈上的DeFi、NFT、遊戲等項目。也可以通過其他錢包連接Base網絡參與。

以上就是Base生態投資機會分析方法 2026年最新投資策略的詳細內容，更多關於Base鏈投資機會分析的資料請關註腳本之傢其它相關文章！